行业现状
小微企业人少事多，最怕同一笔业务录三遍：销售台账、发票、凭证各一套。方案把业务单据、发票、凭证和申报连成一条线，减少重复录入，也减少月底对不上账的情况。
- 无专职财务或由代账会计处理，需要简单可控
- 业务以销售、采购、库存为主，单据量不大
- 需要开票、做账、报税口径一致
典型痛点
开票与订单两张皮销售台账和开票记录分开，月底对不上。
手工做账易错凭证靠手工录，科目和金额常出错。
报税数据重录报表出来再手抄进申报系统，费时且容易漏。
库存与账不符仓库一本、财务一本，盘点差异说不清。
我们的解法
单据只录一次业务单据驱动开票与凭证，避免三套账。
发票自动入账进销项发票采集后生成凭证，减少手工。
库存账实同步出入库与财务联动，盘点差异可追。
申报口径统一报表与申报取数同源，减少核对。
方案覆盖
| 模块 | 解决什么 |
|---|---|
| 销售与开票 | 订单直接生成开票申请，金额口径一致。 |
| 采购与库存 | 采购、入库、出库与盘点，账实一致。 |
| 财务核算 | 进销项发票自动生成凭证，减少手工录入。 |
| 费用与报销 | 费用申请、报销、付款一条线。 |
| 税务申报 | 报表按申报口径取数，减少二次整理。 |
| 报表 | 利润表、资产负债表与经营简表。 |
实施路径
| 阶段 | 周期 | 产出 |
|---|---|---|
| 诊断 | 约 1 周 | 业务与账务现状、开票方式梳理 |
| 蓝图 | 约 1–2 周 | 单据流程、科目与期初方案 |
| 上线 | 2–4 周 | 配置、期初导入、开票与记账试运行 |
| 运维 | 持续 | 月度结账、申报支持 |
可衡量的结果
少录一遍单据到凭证
账实一致发票与业务对得上
申报取数报表直接可用
月末不慌结账有清单
数据来自已交付项目，具体口径以项目验收为准。
交付物
- 单据与科目方案
- 期初数据模板
- 开票与记账操作手册
- 上线报告与验收单
适配产品
常见问题
没有专职会计能用吗？
日常可由代账或兼职会计处理，系统保留完整操作痕迹。
能直接开电子发票吗？
按当地税局与开票服务商能力对接，具体以项目评估为准。
代账会计能看到账吗？
可以按账号分配权限，操作留痕。
09开始不确定从哪开始？
不确定从哪开始？
先做一次 30 分钟诊断
我们看你的订单、库存和月结流程，给出可执行的建议，不推销套餐。
- 不收费，也不要求先买软件
- 由做过同行业项目的顾问对接
- 会后给一页纸的问题清单与建议
扫码添加企微顾问9:00–18:00 内回复