这个领域在管什么
协同办公有两条都成熟的路：一条是金蝶 AI 套件自带的协同云——门户、审批、公文、会议、知识、考勤与人人业务长在同一套组织上，适合已经把业务放进套件的企业；另一条是泛微 e-cology 协同运营平台——流程引擎、合同与电子签、费控共享、营销全过程、文档档案与低代码能力更深，适合流程复杂、已有泛微或需要专业 OA 的中大型组织。泛微既可以独立运行，也可以通过 ESB 与金蝶 AI 套件深度融合：审批在泛微、执行在金蝶、凭证自动生成，员工只感知一个门户、一套待办。
适合这些情况
- 审批分散在 OA、邮件、微信，流程状态与业务单据对不上
- 业务流程在金蝶、审批在 OA，靠人工传递与二次录入
- 合同、用印、费控、档案需要专业流程与电子签
- 制度文件与知识找不到最新版本，会议行动项没人跟
- 多套账号、多个入口，员工每天反复登录
这类企业可以先不做
- 只需要一个即时通讯工具，不涉及流程、合同与知识
- 组织很小、审批只有两三级，且没有业务系统需要集成
金蝶协同办公（套件原生）
如果企业已经使用金蝶 AI 套件，协同云最大的优势是“不用再接一套”：组织、人员、权限与业务单据本来就在同一套系统里，审批可以直接引用订单、库存、费用与项目数据，智能体也能读取业务上下文。适合希望减少系统数量、把协同作为套件一部分来建设的企业。
应用地图
应用名称按金蝶 AI 套件 R202610 产品清单整理，具体授权以合同与 SKU 为准。
覆盖应用
| 应用 | 解决什么 |
|---|---|
| 企业门户 | 统一工作台、待办、消息与常用应用入口，支持按角色配置。 |
| 协同审批 | 流程设计、条件分支、会签或签、代理转办与流程效率分析。 |
| 公文与用印 | 收发文、用印申请、合同审批与归档，流程留痕。 |
| 智能考勤与时间助手 | 移动签到、排班、假勤、日程共享与提醒，与 HR 系统衔接。 |
| 知识管理 | 文档库、制度中心、版本管理与知识问答，按组织与角色授权。 |
| 人人业务与开放 API | 低代码搭建轻应用，开放接口连接第三方系统与业务消息。 |
泛微协同运营平台
如果流程复杂度高、需要合同与用印管控、费控共享、营销全过程或深度低代码，泛微 e-cology 更合适。它可以独立作为企业 OA 运行，也可以与金蝶 AI 套件做深度融合，形成“协同在泛微、核算在金蝶”的双平台架构。
独立方案能做什么
适合哪些企业
- 已有泛微或正在选型专业 OA，流程与表单需要深度定制
- 合同、用印、费控、档案需要独立受控与审计
- 组织规模较大、多法人多地点，需要统一门户与移动办公
泛微 × 金蝶：深度融合方案
融合不是把两个系统做成一个，而是把边界划清：泛微承担组织协同层（门户、审批、合同、费控、档案），金蝶承担经营核算层（单据、核算、成本、资金、税务、报表）。中间通过泛微 ESB 与金蝶开放 API（含 MCP）建立标准通道，替代点对点接口。落地顺序固定为“先主数据、后单据、再凭证”——主数据不统一，后面的单据与凭证都无从对账。
单据发起（金蝶）
采购申请、销售折扣、工单变更、付款申请在金蝶生成，提交即触发待办。
待办推送（泛微）
单据字段、附件与历史审批记录推送至泛微与企业微信，审批人不必登录两套系统。
审批与校验（泛微）
按额度、预算、岗位分离配置节点；超预算自动加签预算管理员，合同与发票核对嵌入流程。
结论回写（ESB）
通过或驳回实时回写金蝶，单据自动流转或退回修改，审批意见与附件留痕。
凭证与后续（金蝶）
智能会计平台按模板生成凭证；付款进入齐业成银企直联，发货、入库、开票按规则继续执行。
集成清单
| 集成类别 | 典型内容 | 同步方向 | 触发方式 |
|---|---|---|---|
| 主数据 | 组织、人员、客户、供应商、物料、科目、成本中心 | 金蝶为源头分发；泛微新建经审批后回写 | 定时增量 + 变更事件 |
| 待办 | 采购、销售折扣、付款、报销、用印审批 | 业务系统 → 泛微 / 企业微信 | 单据提交即推送，实时 |
| 单据 | 请购单、订单、出入库、合同、报销单 | 双向：数据 + 附件 + 审批意见 | 事件驱动，实时 |
| 凭证 | 报销、应付、收付款、工资凭证 | 泛微单据 → 智能会计平台 → 总账 | 审批通过后自动 |
| 票据 | 发票查验、进项认证、电子会计档案 | 业票通 / 齐业成 ↔ 金蝶税务与凭证池 | 流程节点触发 |
| 身份 | 统一登录 SSO、组织架构、企微通讯录 | 单向维护、多系统复用 | 实时 |
两类典型场景
常见断点
我们怎么解决
实施路径
第一阶段 · 夯实基座
3–4 个月主数据标准与同步、财务总账与应收应付、泛微门户与核心流程、电子签、SSO 与企业微信集成。成果：统一入口 + 账实一致。
第二阶段 · 业务贯通
4–6 个月供应链与 SRM、生产与质量、费控报销与银企直联、营销全流程，审批待办全面接入泛微。成果：业财一体 + 流程融合。
第三阶段 · 数据增值
3–4 个月EPM 预算与分析、经营日报、智能审单与知识问答、RPA 推广、行业深化。成果：数据驱动 + AI 提效。
以上为双平台全覆盖的典型排期；只做单一路线或部分模块时按范围压缩，具体以诊断结论为准。
可以期待的变化
以上为管理改善方向，不承诺具体数值；量化目标在诊断阶段按企业基线确定。
AI 场景：灵基 + 泛微数智大脑
对报销、合同、订单做规则与图像识别：发票真伪与金额校验、合同关键条款提取、异常单据标记。
财务与法务从逐张看变成看异常基于企业制度、产品资料与业务数据回答员工问题，答案附带出处，权限随组织继承。
员工少问、HR 与财务少答按日推送订单、回款、库存、生产达成等关键指标，异常指标可下钻到单据明细。
管理层不必等月报发票查验、银行流水下载、政务网站采集、多系统报表搬运，按计划任务执行并与流程节点联动。
重复搬运交给机器人智能体搭载在金蝶 AI 套件的灵基之上，直接使用套件内的业务数据；具体可用范围取决于版本与授权。
交付物
- 两条路线的选型建议与边界说明
- 高频流程清单与流程图
- 组织、角色与权限矩阵
- 主数据标准与同步清单（融合方案）
- 集成接口清单与联调记录（融合方案）
- 门户布局、知识库与上线培训材料
适配产品
常见问题
金蝶协同和泛微到底怎么选？
看三点：业务是否已经在金蝶套件里、流程与合同费控的复杂度、是否已有泛微。业务在套件且流程标准，选金蝶协同；流程复杂、需要合同用印费控档案，选泛微；两者都要，就走深度融合。
已有泛微，还能接金蝶吗？
可以。通过泛微 ESB 与金蝶开放 API（含 MCP 服务）对接主数据、待办、单据、凭证、票据与身份六类集成，不需要替换泛微，也不是点对点写接口。
融合方案谁负责实施？
我们同时有金蝶实施顾问、泛微实施顾问与集成开发工程师，接口联调与验收由同一个项目组负责，避免两家厂商互相等。
两套系统会不会各记一套账？
不会。主数据以金蝶为源头分发，泛微新建经审批后回写；单据与审批意见双向同步并留日志，凭证由智能会计平台单向生成，总账只有一套。