一、先说明：FDE 不是驻场开发
FDE（Forward Deployed Engineer，前置交付工程师）并非将工程师派至客户现场编写代码。我们的做法是：工程师深入业务现场，与业务人员共同梳理流程、单据和数据，先在一个部门验证，再推广到其他部门。
仅依靠人工记忆难以持续，需要一套系统承载。我们使用 xkpm 管理自身项目：客户与合同、项目节点、过程资料、任务、周报、知识库、验收归档，均在同一套系统内。以下四张图为我们自身的使用场景；截图中的客户名称、联系人、金额、员工姓名和内部编号均已替换为占位符。
二、项目页：节点、资料、缺件一屏看清
项目页顶部显示项目编号、客户、产品类别、项目经理、主顾问、合同金额、实施方式和计划日期，下方为模块清单与节点资料。
我们查看项目页时优先关注三项：节点是否按计划推进、资料是否齐全、缺件是否有明确责任人。节点标注“已完成/进行中”，资料行标注“必传/需签字/客户提供”，缺件必须处理。这样周会无需反复确认资料进度。
三、任务与周报：现场动作落到人和周
任务中心把现场动作拆成任务：任务名、优先级、责任人、完成时限、状态、异常、督办、最近更新。任务不是记在个人待办里，而是挂在项目和责任人上。
周报不重写一遍项目情况，而是按项目事实汇总：本周完成、下期计划、问题和需要支持。项目页的“项目汇报”能看到每条周报；周报页按周看提交率、逾期节点和未闭环问题。
四、知识库：回答要能追到出处
交付知识库放历史交付资料和交付 SOP。问一个问题，回答会先检索本地知识库，再给出答案，末尾列出依据文件。
这一点对 FDE 很重要：现场遇到问题，不能只凭记忆回答。回答带出处，新人能照着做，老顾问也能核对。知识库按角色分交付、产品、营销三个页签，不是所有人都能看到全部资料。
五、验收与归档：交付物不靠个人电脑
验收与归档同样在 xkpm 内完成：验收单、交付物、签字件、归档检查、交付档案快照。项目结束时，系统按模板检查必传、需签字、日期和验收单，缺件会提示。
这样可以避免人员变动导致项目中断。客户资料、过程文件、周报和验收记录均归档在项目下，不依赖个人电脑或聊天记录。
六、我们怎么开始用
先选一个正在做的项目，把项目页、任务、周报用起来；跑一个月，再决定要不要扩到全部项目。不要一上来就要求所有人填所有字段。
第二步是把知识库接进来，先放交付 SOP 和常用模板；第三步才是把 AI 纪要、确认单识别、项目 Copilot 这些能力接到具体动作上。AI 只出草稿，人审后再保存。
七、边界：哪些事 xkpm 不做
客户主数据以 CRM 为准，xkpm 只读同步，不回写 CRM；AI 仅生成草稿，不直接修改客户数据；金额按角色控制可见范围；操作日志留痕。
这套系统先在内部使用，并非直接套用模板要求客户填写。哪些字段冗余、哪些节点容易遗漏、周报为何难以持续填写，这些问题已先在内部验证，再用于客户实施。